Ipotesi: 5% lordo l’anno per 20 anni, costi prelevati ogni anno. Esempio indicativo, non una previsione.
Listino · spunta quello che vuoi
Primo colloquio
45 minuti, a Bologna o in video. Mi racconti cosa hai; ti dico se la consulenza indipendente vale la pena, e se no, te lo dico.
45 min · ricevi: un sì o un no, per iscritto
0,00 €
Analisi indipendente del portafoglio
Tutto quello che hai, letto riga per riga: costi, rischi, doppioni, cosa non ha più senso. Un report scritto con le domande da fare a chi te l’ha venduto.
10 giorni lavorativi · fino a 15 posizioni · 12–20 pagine
290,00 €
Seconda opinione
Un prodotto o una proposta della banca, letta entro cinque giorni. Costi, cosa fa davvero, se c’entra con te. Due pagine scritte.
5 giorni lavorativi · un documento
150,00 €
Corso · L’investitore autonomo
Sei lezioni live per gestire da solo il tuo portafoglio: costi, conto, ETF, tasse, il piano, la revisione. Fogli e registrazioni inclusi.
6 × 90 min · online · gruppi di 10 · prossimo 3 novembre
240,00 €
Consulenza annuale
Il piano, il portafoglio, due revisioni l’anno e il telefono in mezzo. Non tocco mai i tuoi soldi; ti dico cosa farne, per iscritto.
01Spese: le quattro voci che incidono sul rendimento90′
02Il conto: scegliere un broker90′
03ETF: leggere una scheda in dieci minuti90′
04Tasse: amministrato o dichiarativo90′
05Il piano: tre portafogli per tre vite90′
06La revisione: una volta l’anno, trenta minuti90′
Chi firma
Gianmarco Potenza, consulente finanziario autonomo, team Alfa Planners, Bologna
Albo OCF, sezione consulenti autonomi · estremi da inserire
Fee-only: il cliente paga, non i prodotti
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Prezzi indicativi fino a conferma; IVA dove dovuta. L’esempio a vent’anni non è una previsione. Il corso e questa pagina sono formazione; l’analisi e la consulenza annuale sono servizi di consulenza prestati secondo le regole applicabili, con i documenti previsti. La richiesta viene copiata negli appunti e si apre Facebook; qui non resta niente tranne la lingua scelta. Privacy · Termini · Cookie · Note legali · Facebook · Alfa Planners
